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2017中国调味品香辣酱市场趋势与机会

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2017中国调味品香辣酱市场趋势与机会

发布日期:2017-02-20 作者: 点击:

趋势研究的历程

调味品香辣酱中国市场会往哪个方向走,如何走,有哪些机会,陈小龙和广州名道顾问有限公司曾就这些问题接受过《销售与市场》、《中国食品报》、《南方都市报》、《糖烟酒周刊》、《新食品》等媒体的采访,至少每两年,我们都会在不同的媒体发表以陈小龙和广州名道营销顾问有限公司名义的、就调味品行业趋势方面的文章和报告。


趋势研究的背景

有不少单位和个人,在销售调味品行业的研究报告,也有就调味品行业发表一些看法,当然,读者自有鉴别的方法,这些报告和言论背后,有没有大量的市场调查数据?有没有大量的实地走访市场,有没有在全国各地,长期深入市场一线,大量地与商家、消费者面对面接触,用专业系统的手段,采集并研究第一手的中国调味品市场的资讯?


我和我们名道营销顾问的团队,每次在媒体上看到一些道听途说的数据和研究,都觉得非常痛心,这些有毒的数据,正使大量的投资者作出不正确的判断,甚至是致命的判断。


举例来说,“(酱油)行业中最大厂家,市场占有率也只有5%”,促使很多投资者在错误的时候,进入了酱油行业,这才发现,这个行业之中最大的厂家,已经在很多区域的酱油市场上,占有率高达50%!这时,几百万,几千万的投资已经下去,退货堆积如山,市场节节败退。错在哪里?这么大的投资,你不找个专业的顾问公司来帮你做保驾护航,实属鲁莽!


调味品行业经过几轮洗牌,格局基本清晰化,有一些中小企业有很多做了比较好的尝试,并取得了可喜的成绩,下面,我想把我们的研究成果,分享给大家,给还在成长之中的调味品企业一些帮助。在我们的研究之中,我们发现中国调味品行业表现如下发展趋势,并存在如下机会:


趋势一、行业格局多极化

1、行业格局演变的三个节点

2000年,以酱油品类为核心的四级,即:中国酱油市场现已形成四分天下的格局,以广东海天、致美斋为主的粤产酱油,以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油,以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主的外资酱油,以北京金狮,石家庄珍极、天津天立、福州民天、湖南双凤等区域性酱油为主的地产酱油。


2005年,以鸡精新品类为核心的两大阵营。2004年7月1日,中国鸡精行业标准正式颁布实施。一年后就形成了8大品牌占据80%市场的局面。


2013年以后,行业格局多极化,多品类、多渠道,多力量中心的多极。


2、行业格局多极化

多级化是指过去大品类的产生就可以左右行业的演变,而现在呈现多股强势的力量,都足以左右行业发展格局,并相互制衡,这就是“多极化”。


多极化的表现:品牌集中度提高;品类集中度细分并集中;价格呈现两级分化;渠道急剧发生大变革;经销商两极分化;资本剧烈振荡调味品行业;管理技术更多更快地应用到行业中来。


多极化的影响:时期,调味品行业的经营模式、经营环境已经发生极大的改变,无论是制造商,还是经销商、零售商、消费者消费模式,都较5年前发生了改变,行业进入剧烈的震荡期,制造商和经销商在接下来进入继2006年后的第二次大洗牌的阶段。


制造商和经销商要尽快实现转型,拥有独特性,才能在接下来3-5年内确保不倒。行业利润率会进一步向两级化发展,大路货会更不赚钱,要依靠主动推新产品实现盈利。行业整体成长率将继续保持15%递增。但是我们用放大镜看一下,就会发现在整体增长的大背景下,出现很多分化。


趋势二、品牌集中度提高

1、集中度提升。调味品目前的品牌集中度比较前5年,品牌集中度提升了50%。5年前调味品品牌有一定影响力的大约有1600家,现在重要的调味品品牌不到800家,能走出省并产生一定影响力的大约只有400家左右。


2、行业集中度还有多大提升空间?目前产品大类的集中度提升空间还比较大,理由是:我国酱醋行业集中度提高是长期趋势。目前酱油类调味品行业产量CR5仅为26%,龙头企业海天为15%,食用醋CR5约14.4%,龙头企业恒顺醋业仅5.3%,而日本CR5达到50%,龙头企业龟甲万达到30%。(数据来源:申银万国证券)


3、集中度提升的原因。调味品品牌会形成全国一线品牌和区域性品牌两大阵营。说句通俗的,叫做“高富帅”和“屌丝”,中间层可以忽略不计了。西南和华东的制造企业已有表现。


品牌集中度的提高,是由两大驱动因素造成的:即资本聚合洗牌、消费者的心智定位。我先来说说这个资本聚合洗牌,参与调味品行业洗牌的资本力量有四股,即1、国家资本。2、民营资本。3、公众资本。


4、异业资本。我来说说消费者心智定位。消费者品牌意识提高,使业内分工更专业化。不是你认为你是什么,而是消费者认为你是什么。如提到深色酱油(老抽),大家首先想到海天;想到蒸鱼豉油(其实是卖香气),首先想到李锦记;提到鲜味酱油,大家首想到味事达(现在大家还会想到味达美和东古一品鲜)。你看,色香味,消费者的心智都被占据了。


提到蚝油,大家想到李锦记;提到鸡汁,大家想到劲霸和家乐;提到复合调味料,大家想到王守义十三香和安记。那么,提到您的企业,大家会想到什么呢?


5、品牌集中度提升是行业大趋势,由分散到集中,是世界调味品行业大趋势。

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